Продолжение истории необычного старшеклассника, в котором течет кровь человека и благороднейшего духа ёму, Акихито Канбары и Мираи Куриямы, обладающей уникальным даже среди обитателей мира духов даром манипулировать кровью, спустя год после их последней встречи.

Аой Миямори вот уже четыре года работает в Musashino Animation. Однажды после утреннего совещания Ватанабэ назначает девушку ответственной за полнометражное аниме. Проект проблемный, и Аой не уверена, что студия его потянет. Но на помощь ей приходит новая сотрудница Каэдэ Мияи, и вместе девушки доведут аниме до премьеры.