Принцесса-фехтовальщица Скарлет отправляется в опасное путешествие, чтобы отомстить за убийство отца дяде Клавдию. Попытка отомстить заканчивается неудачей, и Скарлет умирает, отравившись ядом. Очнувшись, она обнаруживает себя в Стране мёртвых — месте, куда попадают умершие из разных времён. Неожиданным образом Клавдий тоже оказывается там и становится правителем этого мира.

История дружбы между девочкой Карин, которую отправили жить к дедушке-монаху в деревню, и Андзу — непредсказуемым призрачным котом, который становится её опекуном.