Могущественный преступник Каин вырывается из подпространства, где он был заточён Домом Джурай и Галактической Полицией. Он жаждет мести и решает в корне извести род правителей планеты... Некоторое время спустя, на земле, дом Тенчи внезапно исчезает. Но что еще более ужасно, сам Тенчи тоже начинает исчезать... Ему предстоит вернуться в 1970 год и выяснить, что произошло...

По всему миру прокатилась волна мутации среди людей. После мутации человек начисто лишался разума - начинал вести себя как демон. Пожирал или убивал людей. Нашёлся тот, кто смог контролировать свою мутацию. Он начал противостоять этому злу, уничтожая мутантов. Но каждый раз мутируя, он терял частичку контроля над собой... и он может потерять его полностью.