Утау оставила Пасху и начала свою карьеру певицы с нуля, хотя без поддержки Пасхи, пробиться будет нелегко. Икуто тем временем остается работать на корпорацию, чтобы сестре ничего не угрожало. Также в Пасхе появляется новая замена Утау — Лулу, которая вместо Х-яиц, превращает вопрос-яица, что делает их обладателя одержимым. Тадасэ и Аму теперь еще более близки, но всё сильно