Начало эры Мэйдзи принесло людям новые технологии и положило конец трюкам оборотней тануки, которые могли превращаться в людей. Девушка-оборотень Мамэда решает пойти по стопам отца и отправляется в Осаку в надежде одурачить людей своими трюками. Как и предупреждали жители её деревни, затея Мамэды потерпела сокрушительное фиаско. В попытке скрыться от разъярённой толпы девушка