Ину-о был проклят при рождении. С первого дня его жизни перепуганные взрослые закрывали тканью каждый сантиметр его тела, а лицо прятали под маской. Но однажды, услышав песню слепого музыканта, Ину-о открыл в себе невероятный дар, позволяющий ему во время танца перевоплощаться в самое прекрасное создание на Земле. Чтобы избавиться от своего проклятья, Ину-о нужно сразиться со

Аниме снято по мотивам рассказов знаменитого американского писателя Говарда Лавкрафта. В основу сюжета легли три истории: «Картинка в старой книге», «Ужас в Данвиче» и «Фестиваль».