Разведкорпус под командованием Эрвина Смита отправляется за пределы стен. Безуспешно пытаясь приманить титана, Хандзи обнаруживает в дупле дерева обезглавленное тело, а рядом и дневник за авторством участницы 34-й экспедиции Илзе Лангнар.

Землю захлестнула эпидемия нового вируса, который убивает всех старше 13 лет. А позже пришли вампиры, которые подчинили себе человечество. Сирота Юитиро в детстве настрадался от новых «хозяев», которые обращались с ним как с животным. Но теперь парень вырос, и у него одна цель — уничтожить всех кровососов.

Людям не повезло жить в мире под названием Дыра, куда наведываются маги из параллельного измерения практиковать на бедных человеках свои навыки. Однажды девушка по имени Никайдо находит жертву этих ужасных экспериментов — человека с головой крокодила и амнезией впридачу. Никайдо нарекает нового друга Кайман, и теперь они ловят магов, а Кайман откусывает им головы, пытаясь