Джеймс подружился с парнем по имени Кит, который обладает экстрасенсорными способностями. Спустя два года друзья встречаются снова, но Джеймс замечает, что Кит сильно изменился.

В течение тысячелетий ангелы с планеты Эден наблюдают за поведением землян. Их ужасает, как люди обращаются с планетой и друг с другом, поэтому было принято решение об уничтожении Земли. Однако, чтобы дать людям шанс на выживание, Эден решил послать к человечеству нескольких ангелов, которые могли бы оценить людей как следует. Ангелы работают в паре: один считает недостатки