Времена «сухого закона». На глазах мальчика Анджело бандиты убивают всю его семью. Уехав из родных мест с мыслью о мести, Анджело берёт себе имя Авилио и начинает оттачивать необходимые навыки, чтобы покарать мафиозную семью Ванетти, виновную в смерти его родных. Спустя 7 лет Авилио начинает осуществление своего плана, но для начала необходимо втереться в доверие к Неро

В сказочном лесу живут две миниатюрные девочки ростом всего девять сантиметров — Хакумэй и Микоти. Они сделали себе домик внутри огромного дерева и используют насекомых и птиц, чтобы добывать и перевозить припасы. А неподалёку и от того места, где живут девочки, раскинулся большой город, который населён точно такими же маленькими человечками.