Девушка Тэцуко перевелась в новую школу. Общение с новыми одноклассниками не особо складывается, да и парта ей досталась пропавшего при странных обстоятельств ученика по прозвищу Иуда, который, судя по слухам, был убит. Решив разгадать тайну исчезновения Иуды, Тэцуко знакомится с девушкой Ханой, и они вместе начинают расследование.

XIX век, Англия. Юный изобретатель Рей Стим получает посылку от деда, известного учёного. В посылке оказывается паровой шар — уникальный механизм, за которым ведёт охоту влиятельный фонд О Хара. Уходя от ищеек фонда, мальчик попадает в Лондон, готовящийся к пышному проведению Всемирной выставки.