Будущее. Тираническая империя Дзанскар захватила крупную космическую колонию Сторона 2 и готовится к дальнейшей экспансии. В связи с неспособностью Земной федерации защитить родную планету от вторжения формируется добровольческое ополчение под названием «Военная лига». В ряды ополчения вступает и подросток Усо, который с помощью скрытых сверхспособностей способен управлять

Джеймс подружился с парнем по имени Кит, который обладает экстрасенсорными способностями. Спустя два года друзья встречаются снова, но Джеймс замечает, что Кит сильно изменился.