Прошёл год, к власти на Земле пришли люди, но даже так на ней не стало лучше жить. Знать, захватившая власть, продолжает унижать простых людей. Тэцуро Хосино не понравились данные порядки, он открыто выразил недовольство и угодил в тюрьму. За проступки ему грозит смертная казнь, но Галактический экспресс с Мэйтел на борту прибывает, чтобы спасти юношу. Тэцуро узнаёт, что

Детектив Хадзимэ Киндаити, Миюки и инспектор Кэнмоти посещают оперный театр по случаю юбилейного торжества. Позже кто-то начинает убивать членов труппы. Хадзимэ берётся за расследование, ведь однажды он уже раскрыл серию убийств в этом театре.