Япония, конец XVI века. Эпоха воюющих провинций движется к великому и кровавому завершению. Канэцугу Наоэ, вассал клана Уэсуги, славился не только как боец, но считался знаменитым стратегом и мудрым советником. По легенде, он был тайным сыном великого князя Кэнсина, но отказался от власти. Его лучший друг Кэйдзи Маэда еще больше ценил личную свободу, потому отдалился от

Школьник Сэйитиро Китано обладает такой пугающей внешностью, что даже самые крутые хулиганы в страхе разбегаются. С навыками общения у парня трудности, хотя у него доброе сердце и мягкий характер. Но из-за злобного лица его назначают «главным головорезом» в школе, в которую он недавно перевёлся.