Решив проверить одну из городских легенд, Суоу Юто попал в иной мир — мир, пропитанный духом древних скандинавских легенд. Теперь герою предстоит привести к величию клан Волка, который однажды о нём позаботился. А помогать ему в этом будут волшебницы и воительницы эйнхерии.

Фильм повествует о пирате, бывшим главным противником Гола Д. Роджера - Шики «Золотым Льве». Он крадёт у Мугивар Нами и просит её вступить в его команду. Остров с загадочными животными. Коварные планы Шики. Что ждёт Мугивар в поисках Нами?

Действие фильма разворачиваются в 1945 году. Йошика Мияфуджи потерявшая свою силу, учится на врача. Шизуке Хаттори одной из курсанток в Имперском Флоте Фусо, приходит сообщение: Йошика должна быть отправлена за рубеж, для того, чтобы продолжить обучение.