1582 год, Киото. Потерпев поражение от тёмной армии, Ода Нобунага делает харакири, а единственный оставшийся ему преданным чернокожий самурай Ясукэ вынужден прекратить мучения своего даймё. 20 лет спустя Ясукэ никак не может забыть смерть Нобунаги, много пьёт и работает деревенским лодочником. Однажды местная женщина просит отвезти ко врачу её дочь, страдающую от странной