Инопланетянка Лайза Луна хочет уничтожить Землю, но сначала решает осмотреть достопримечательности. Во время прогулки Лайза заходит в кошачье кафе, и её сердце моментально покоряет милое пушистое создание. Изначальный план по уничтожению планеты начинает трещать по швам.

Людям не повезло жить в мире под названием Дыра, куда наведываются маги из параллельного измерения практиковать на бедных человеках свои навыки. Однажды девушка по имени Никайдо находит жертву этих ужасных экспериментов — человека с головой крокодила и амнезией впридачу. Никайдо нарекает нового друга Кайман, и теперь они ловят магов, а Кайман откусывает им головы, пытаясь