Отношения Ёсикадзу Мияно и Сюмэя Сасаки подвергаются новому испытанию, поскольку Ёсикадзу готовится к выпускному экзамену, после которого покинет школу.

Эта история о прошлом Земли, когда на ней существовала раса под названием человечество. Как и многие другие, она вела войны с другими расами, такими как орки или демоны. Помогали людям в этой борьбе магические клинки, владеть которыми могли лишь избранные. Однако сражения продолжались до тех пор, пока на Земле не объявились загадочные существа, которые быстро истребили

Школьник Ёсикадзу Мияно проводит дни, читая мангу про геев и беспокоясь о том, какое у него женственное лицо. Однажды он знакомится со старшеклассником Сюмэем Сасаки. Тот, заинтригованный дерзким поведением Ёсикадзу, использует любую возможность, чтобы стать ближе.

Давным-давно эта земля была домом для гигантских зверей. Позже звери окаменели, и из них стала вытекать мана, наделяя людей силой. Так возникали цивилизации, а люди стали поклоняться каменным созданиям, которых позднее стали называть Первобытными зверями. Спустя годы разгорелась война между высокотехнологичной империей и союзом стран, которые поклоняются Первобытным зверям.