Девушка Тэцуко перевелась в новую школу. Общение с новыми одноклассниками не особо складывается, да и парта ей досталась пропавшего при странных обстоятельств ученика по прозвищу Иуда, который, судя по слухам, был убит. Решив разгадать тайну исчезновения Иуды, Тэцуко знакомится с девушкой Ханой, и они вместе начинают расследование.

16-летний Ходака Морисима убегает из дома в Токио, где у него сразу кончаются деньги. Мало того, что без документов он не может найти работу, так ещё на улице идёт бесконечный дождь, и небо постоянно затянуто тучами. В отчаянии парень обращается к бывшему попутчику, а тот не только берёт его в свой журнал, пишущий о сверхъестественном, но и предоставляет жильё. Однажды Ходака