Коити посчастливилось найти у реки высохшие останки каппы и даже оживить его в своей ванне. Теперь мальчик и его новый друг по имени Ку отправляются в город Тоно на севере Японии, прославленный легендами о водяных. Увы, найти сородичей Ку не удалось, зато пресса пронюхала о сенсации.

Пятеро обычных школьников находят в поле раненую собаку. Позже друзья с удивлением узнают, что пёс, которого они вылечили, не только умеет говорить, но и прибыл с самой Луны. В благодарность за своё спасение четвероногий пришелец приглашает ребят в космическое путешествие.