Застенчивый писатель Субару Микадзуки подбирает бродячего кота, называет его Хару и оставляет у себя жить. Через общение с котиком Субару начинает постепенно открываться миру.

Хаятэ, Наги и команда проводят последние дни летних каникул в загородном доме Нишизавы, но таинственный дух придумал план, как разделить дворецкого со своей госпожой.

Три года назад мир узнал о существовании человекоподобных существ. Попытки правительств мира скрыть их существование от всеобщего внимания провалились. Дабы обеспечить успешное внедрение этих самых видов в человеческое общество, была одобрена программа культурного обмена между видами. Мия — представительница вида Ламий, получеловек-полузмея. По приезде в Японию её по ошибке