Старшеклассник Ю, его друг Хару и их подруга детства Котона путешествуют из так называемой Второй страны в реальный мир и обратно. Когда жизнь Котоны оказывается под угрозой, всем троим придется сделать окончательный выбор.
Девушка Ринку, вернувшись в Японию из-за границы, переводится в академию, где диджеи находятся на пике популярности. Побывав на выступлении диджеев, Ринку и три её подруги решают создать собственную DJ-группу.