У Аманды Шаффлап есть воображаемый друг по имени Раджер. Кажется, что никто, кроме нее, не может его видеть, однако однажды за ним приходит мистер Бантинг — охотник за воображаемыми существами. Теперь, чтобы спастись, Раджеру нужно вернуться к Аманде, пока она его не забыла.

Старшеклассник Ю, его друг Хару и их подруга детства Котона путешествуют из так называемой Второй страны в реальный мир и обратно. Когда жизнь Котоны оказывается под угрозой, всем троим придется сделать окончательный выбор.

Три истории: маленькие подводные жители, брат с сестрой, отправляются на поиски унесённого течением отца; история о мальчике с аллергией на яйца; невесёлая жизнь невидимого человека в современном городе.