Мир, в котором ранее существовала магия, полностью утратил этот дар. Эта история начинается со встречи обычной японской школьницы Мангэцу Кохинаты и Эрнесты Фуками Сингэцу которая только приехала обратно домой, в Японию, под полнолунную ночь.