Уже много лет Японию пожирает ржавчина. Зараза поражает не только металлические конструкции, но и почву, растения и даже людей. Пока от этой напасти нет лекарства, граждане особо опасаются разыскиваемого грибного террориста Биско Акабоси по прозвищу Гриб-Людоед — считается, что из его стрел произрастают грибы, которые распространяют ржавчину. Добрый доктор Мило Нэкоянаги

Период Сэнгоку иначе называют «Эпохой воюющих провинций». Именно в подобное время существует альтернативный мир Дзинга, где происходит действие одноимённой отомэ-игры, адаптированной в данном аниме. Будучи когда-то процветающим и мирным царством, теперь Дзинга — обиталище хаоса, погрязшее в междоусобной войне. В ряды многочисленной армии захватчиков входят самураи-вампиры и

Хайне Виттгенштайн был приглашён в королевство Гранцрайх, чтобы стать королевским репетитором. Он должен сделать из четверых принцев достойных претендентов на трон. Однако принцы оказываются нахальными и избалованными юношами, и ни один из них не собирается признавать Виттгенштайна своим учителем.

Девушка Сакурако — остеолог, которая также занимается и коллекционированием костей. Старшеклассник Сётаро Татэваки становится верным спутником Сакурако в расследовании загадочных преступлений.

Компания из четырёх прекрасных наследников Граннцрайх во главе с маленьким, миленьким и бесконечно умным учителем Хайне должны подружиться с гостящими принцами Романо — Евгением и Иваном, которые по виду напоминают настоящих ангелочков. Только вот все забыли, что порой обличье ангелов принимают демоны.