Используя украденные у разбойников богатства, Али-баба стал эмиром. Потомок разорившегося атамана решает отобрать «нечестно украденные» сокровища у потомка Али-бабы. А тут еще выясняется, что джинн, на котором держалась власть эмира, боится кошек.

К мальчику Джиму случайно попала карта, на которой обозначен остров с несметными сокровищами капитана Флинта. Он вместе со своим верным другом-мышонком отправляется в плавание. Но вскоре смельчаков настигают пираты. После неравной схватки друзья терпят поражение, и морские разбойники продают их работорговцу. В тюрьме они знакомятся с пленницей Кэти, внучкой капитана Флинта.