Путь самурая приводит его к молодой официантке, родной город которой был разрушен драконом. Он не хочет неприятностей, но они всё равно находят его.

Два закадычных друга учатся в художественном училище и делят комнату в студенческом общежитии. Дни напролёт они ведут разговоры об искусстве, влюбляются, разочаровываются и грезят о свободе и всемирной славе. Но беспечная жизнь в студенческом раю обрастает заботами, и на пороге взрослой жизни их ожидают соблазны, иллюзии и компромиссы.