Однажды принц Зигфрид увидел на лесном озере прекрасного лебедя с короной на голове. Проследив за лебедем, принц узнал, что это принцесса Одетта, которую заколдовал злой колдун Ротбарт. Влюбившись в Одетту, Зигфрид решает любой ценой разрушить злые чары Ротбарта.

Бедный юноша Пьер и принцесса Роза полюбили друг друга, но на их пути множество преград, и самая опасная из них - злой, ужасный Люцифер, всемогущий волшебник, властитель Ада, решивший жениться на красавице! Хорошо, что у Пьера и Розы нашелся настоящий друг, веселый и находчивый, хитрый и храбрый кот Перро. Никто и ничто не может помешать ему, разве что преследующие его

К мальчику Джиму случайно попала карта, на которой обозначен остров с несметными сокровищами капитана Флинта. Он вместе со своим верным другом-мышонком отправляется в плавание. Но вскоре смельчаков настигают пираты. После неравной схватки друзья терпят поражение, и морские разбойники продают их работорговцу. В тюрьме они знакомятся с пленницей Кэти, внучкой капитана Флинта.