Попавший по вине вздорных родителей в мир демонов, Судзуки Ирума стал приёмным внуком демона Салливана, директора демонической школы «Бэбилс». Дедушка пристроил внука в свою школу, и тот, пройдя через множество испытаний, успешно дожил до конца первого семестра и даже сумел значительно повысить свой ранг. Теперь та же непосильная задача стоит перед всеми его одноклассниками:

Однажды старшеклассник Нора Ханда встречает в парке девушку, которая представляется принцессой ада Патрицией. Она рассказывает парню, что её миссия — уничтожить всё живое. Однако при первом же физическом контакте девушка падает в обморок. Очнувшись в обществе Норы, Патриция просит подробнее рассказать ей о мире людей и превращает парня в кота.

Кагуя Синомия и Тика Фудзивара идут в бассейн, где позже оказываются в весьма щекотливом положении, а Миюки Сироганэ и Ю Исигами изучают выброшенный порножурнал, отмечая внешнее сходство моделей с членами школьного совета.

Кумико Омаэ и её друзья по-прежнему горят желанием завоевать золото на конкурсе! И поэтому, после успеха в отборочном туре в Кансае, члены концертной группы старшей школы Китауджи тут же начинают готовиться к следующему выступлению. Решив использовать летние каникулы по максимуму, весь оркестр отправляется в лагерь, где юным оркестрантам будут помогать подготовиться их

После возвращения из аквапарка Юки и Куруми получают сообщение от Клана героев. Им необходимо встретиться с Басарой и Мио по поводу их недавних приключений в Царстве демонов и потенциальной угрозе. Тем временем Басара и Тисато отправляются на свидание к горячим источникам.

Бонус к эксклюзивному ограниченному изданию седьмого тома одноимённой манги.

Бывший боец сопротивления, а ныне наёмник Такэси Ковач, помещён в новое тело на планете Латимер. Его услуги понадобились боссу якудза, чтобы защищать от нападений ниндзя девушку-татуировщицу, которая работает на клан Мидзуно. Задача Ковача — охранять подопечную до церемонии посвящения нового босса.