Мальчик Махито сильно тоскует по своей матери и решает отправиться в рискованное путешествие в потусторонний мир. В иной реальности исход неминуем, а жизнь обретает новое начало.

Маленький Любиччи живёт в городе, окруженном 4000-метровой стеной, где полно постоянно чадящих дымовых труб, и никто не знает, как выглядит небо. Мальчик мечтает увидеть звёзды, о которых ему часто рассказывал отец. Как-то раз ночью на Хэллоуин он встречает Пупелля — человечка, сделанного из мусора.