Новенький старшеклассник Ичиро Сато однажды забывает в школе тетрадь. Возвращаясь за пропажей, он сталкивается там с красивой, но странной девицей. Она наряжена в анимешный балахон, вооружена посохом и утверждает, что является колдуньей из параллельного мира!

Рики и Момоко - близнецы. Но если Рики родился нормальным здоровым мальчиком, то Момоко пришла на свет с серьёзным отклонением. Будучи инвалидом с рождения, она посещает школу для умственно отсталых детей. Бедняжка всегда жалуется на то, что не может ходить в обычную школу вместе с братом, и зачастую её охватывают приступы гнева, но когда Рики начинает напевать её любимую