В городе Тацумэ стали загадочным образом исчезать люди. Скоро волна этих исчезновений докатилась до академии Св. Люминоса: сначала пропал новичок из баскетбольного клуба, а затем, ни много, ни мало – сам президент студенческого совета и наследник концерна Сайондзи, а с ним старшеклассница Хируда-сан. Когда один из членов студсовета, Сома-кун, заглядывает в опустевшую комнату

У Харуки есть два необычных друга. Аяна, над которой был проведён эксперимент, и теперь она имеет собачьи уши и хвост. И Айри – девушка киборг, у которой есть множество механических устройств. Харуки должен выбрать к какому клубу присоединится — к химическому клубу Аяны или механическому клубу Айри.