Шана (シャナ) и Аластор (アラストール), Лорд Багровой Реальности, продолжают свою битву с Багровыми Томогара, крадущими Энергию Существования у простых смертных. Как выяснилось в первом сезоне, Юджи (坂井悠二) на самом деле Мистес – Факел, обладающий почти безграничным запасом Энергии Существования. Так как Томогара хотят заполучить эту силу, чтобы использовать её для разрушения баланса

Несколько сот лет назад человечество совершило большую ошибку, и ошибка эта обошлась слишком дорого. И случилась великая катастрофа, и прокатился по Земле Армагеддон, и те, кто остались в живых, позавидовали мертвым. Ибо вместе с бедами на нашу планету пришли некие таинственные существа.

С момента последней крупной схватки с Фестумами минуло два года. Жители острова Тацумия постепенно возвращаются к своей прежней размеренной жизни. Казуки Макабэ, ослепший с тех пор, с каждым днём всё больше теряет веру в обещание, данное ему Соши прямо перед своим исчезновением, что он вернётся, и всё вновь станет по-прежнему. Но всё меняется однажды ночью с появлением

«Ты больше не существуешь!». Так заявила ошалевшему старшекласснику Юдзи Сакаю красноокая и красноволосая девушка Сяна, за несколько минут до этого спасшая ему жизнь от гигантского зубастого монстра. В короткий период времени весь порядок мироздания в корне изменился для Юдзи: возвращаясь домой после школы, он внезапно оказался в жутковатом альтернативном мире вместе с

] Кёко — трудный подросток: она прогуливает занятия, состоит в банде байкеров и постоянно ссорится с родителями, которые её не понимают. Всё изменилось, когда она встретила учителя Кацую Хонду который проявил интерес к её, на первый взгляд, буйному нраву. Однако суть в том, что только он видит, как на самом деле страдает девушка. Чуткое и заботливое отношение Кацуи помогло