Хиёри Хаяма мечтает стать известной певицей. Приехав покорять Токио, Хиёри постоянно заваливает прослушивания и отчаянно пытается продать свои песни. Осознав, что особого прогресса не наблюдается, она решает принять участие в популярном спортивном турнире Extreme Hearts.

С незапамятных времён бок о бок с людьми втайне существует Ассоциация магов — общество чародеев, постигающих загадки мира за спинами у несведущей публики. Однако даже этим магам ничто человеческое не чуждо, и среди них также нередки зависть, распри и борьба за власть. Подобные преступления нередко выпадает расследовать Вэйверу Вельвету, ныне более известному как лорд