С момента последней крупной схватки с Фестумами минуло два года. Жители острова Тацумия постепенно возвращаются к своей прежней размеренной жизни. Казуки Макабэ, ослепший с тех пор, с каждым днём всё больше теряет веру в обещание, данное ему Соши прямо перед своим исчезновением, что он вернётся, и всё вновь станет по-прежнему. Но всё меняется однажды ночью с появлением

12-летняя Канна раньше обожала бег, но после смерти матери утратила к нему интерес. С приближением октября ей нужно выполнить семейное дело и доставить в святилище Идзумо дары со всей Японии для божеств, которые там соберутся. Помогать ей будут однокрылый кролик Сиро и мальчик-демон Яся.

Чудовища из легенд бродят среди нас. И правильно называть их «полулюдами». С тех пор как Тецуо Такахащи узнал о существовании полулюдов, он стал прямо-таки одержим ими. Так что когда он получил работу в старшей школе Щибасаки для таких вот девочек-монстров, он был счастлив сверх всякой меры. Однако его подопечные, среди которых неугомонная вампирша (любительница томатного