Нубэ с учениками приезжает на небольшой остров, чтобы предаться пляжному отдыху. Местный старик рассказывает им легенду о страшном морском монстре, пожирающим людей. Вскоре Хироси встречает на пляже загадочную девушку, а позже вокруг начинают творится странные вещи.

В класс адского учителя Нубэ переводится новый ученик по имени Дзюн. Он скромный мальчик, у которого, к сожалению, нет друзей. Единственный его друг Пьер — демон-клоун из зеркала. И вот однажды Пьер дарит Дзюну маску с удивительными способностями: надев её, Дзюн начинает вести себя очень странно.

Кумико Идзима, одна из учениц Нубэ, узнает в мужчине в местном парке преступника, разыскиваемого за убийство – когда-то она рисовала его лицо по фотороботу полиции. Пока Кумико рассказывает об этом однокласснице Кёко Инабе, мужчина обнаруживает этот рисунок с инициалами «К.И.» в портфолио Кумико и на мгновение замечает, что она носит красную ленту в волосах. Полицейские