Старшеклассник Потита безответно влюблён в свою одноклассницу Карен Инукаи. Однажды случается невероятное — проснувшись, Потита обнаруживает себя в теле собаки. В поисках ответов, почему это случилось и как ему снова стать человеком, он отправляется на улицу, где под проливным дождём встречает свою возлюбленную.

Мать подростка Тамахико Симы погибает в автомобильной аварии, а сам он получает тяжелую травму правой руки. Отец парня счёл его недееспособным слабаком и отправил в изгнание. Теперь Тамахико в одиночестве проводит свои дни в удалённом доме в горах, с горечью ожидая смерти. Но однажды в его жизнь входит 14-летняя Юдзуки Татибана, которую отец Тамахико «купил» ему в качестве

Сю Огата — молодой истребитель демонов, работающий в частной военной компании в ультрасовременном плавучем мегаполисе Байрон-Сити, который расположен в Тихом океане. Правда, тратит Сю больше, чем зарабатывает, и в итоге еле сводит концы с концами. Вместе с верной помощницей-демонессой Кисарой он сражается с порождениями тьмы, но каждое уничтожение демона имеет последствия.

Инопланетянка Лайза Луна хочет уничтожить Землю, но сначала решает осмотреть достопримечательности. Во время прогулки Лайза заходит в кошачье кафе, и её сердце моментально покоряет милое пушистое создание. Изначальный план по уничтожению планеты начинает трещать по швам.