Мацутани Шузо (или просто Шу) встречает молчаливую девушку, любующуюся закатом. Неожиданно на неё нападают неизвестно откуда взявшиеся фантастические механизмы, управляемые людьми. В результате непродолжительного сражения, Шу оказывается в другом мире, где сумасшедший король Хамдо мечтает захватить мир. Мир этот состоит из безводной пустыни с небольшими оазисами, в которых

Мацутани Шузо (или просто Шу) встречает молчаливую девушку, любующуюся закатом. Неожиданно на неё нападают неизвестно откуда взявшиеся фантастические механизмы, управляемые людьми. В результате непродолжительного сражения, Шу оказывается в другом мире, где сумасшедший король Хамдо мечтает захватить мир. Мир этот состоит из безводной пустыни с небольшими оазисами, в которых

Будущее. Земля разделена на две враждующие части. Южное полушарие планеты, где живут люди, находится в другом измерении, а жители северного способны превращаться в звероподобных гуманоидов.

Обеспокоенный ужасным будущим Парадокс хочет изменить его. Для этого он перемещается во времени и пытается совершить диверсию, думая, что только так изменит историю к лучшему. Юги, Дзюдай и Юсэй с этим не согласны и вызывают его на дуэль.