На протяжении более чем двухсот лет Япония оставалась практически закрытой страной. В марте 1854 года американская эскадра под руководством коммодора Мэттью Перри, угрожая применением военной силы, вынудила правительство бакуфу подписать японо-американский договор о мире и дружбе, известный как «Канагавский договор», который фактически означал конец политики самоизоляции

В волшебной стране Амберграунд царит вечная ночь. Лишь избранным, богатым и влиятельным доступно место под искусственным солнцем в столице Акацуки. Такой возможностью обладают ещё и «почтовые пчёлы», гильдия почтальонов. Они рискуют собственной жизнью, чтобы доставить письма с душой отправителя. Один из этих почтальонов, мальчик по имени Лаг Сиинг, и его динго Ниша получают