Старшеклассница Мицугу, обладающая редкой группой крови, находит смысл в донорстве и теперь постоянно посещает банк крови. Однажды она встречает в клинике странную бледную девушку, и та, прежде чем грохнуться в обморок, разрушает учреждение. Мицугу решает забрать её к себе домой.

Прошло десять лет после победы над возрождённым драконом — Бахамутом. Человечество процветает, а разрушенная столица почти отстроена усилиями тысяч порабощённых демонов. Боги теряют свою силу, так как люди отказываются в них верить. Ненадолго воцарившийся мир находится в шатком положении: демоны, люди и Боги по-разному видят будущее для своих народов. В это нелёгкое время в

Девушка по имени Кассандра состоит в боевом церковном ордене искателей, цель которого — сражаться с магами-отступниками. Однажды Кассандра окажется в центре масштабного заговора, а её твёрдые принципы будут поставлены под сомнение.

Впервые за десять лет Нагому Ирино возвращается домой в Киото, когда его отец попадает в больницу. Нагому очень хочет возглавить семейную кондитерскую «Рёкусё», но вместо этого его просят опекать 10-летнюю Ицуки Юкихиру, ведь именно её отец Нагому назвал преемницей.

После смерти матери, десятилетний Тяньцзинь уезжает жить из города в тибетскую прерию, к отцу, который оставил его в младенческом возрасте. Непривыкшему к деревенской жизни мальчику поначалу сложно адаптироваться к местным условиям, а отец с ним холоден и немногословен. Однажды, золотоволосая собака, породы тибетский мастиф, спасает ему жизнь. Этот пес пришлый, раньше его в