Во время отпуска Нацуми встречает двух инопланетян и становится принцессой подводного мира. Но отдохнуть Кэроро и его отряду не удаётся, поскольку пришелец, которого приютил Фуюки, внезапно становится врагом королевства и теперь стремится уничтожить Нацуми.

Начало 24-го столетия. Марс терраформирован и стал пригоден для жизни. Теперь он известен как планета «Аква», поскольку большая часть поверхности покрыта водой. Однажды на планету прибывает 15-илетняя девушка Мисанаши Акари. ОVA повествует о времени, когда Акари только прибыла на Акву и устроилась в гондольерную компанию, и является продолжением истории, рассказанной в первом

Наступила осень, и улицы Нео-Венеции покрылись опавшими листьями. Аня работает в Orange Planet. Ее коллеги Алиса и Афина давно не виделись из-за плотного графика, хотя Афине кажется, что Алиса на самом деле избегает ее. Аня пытается найти способ собрать всех вместе.

27-летняя Мирэ, офисная сотрудница из Токио, только что вернулась в Японию. 22-летняя студентка Сора стремится стать учителем, а 20-летняя фрилансер Рэйка подрабатывает в кафе окономияки в Хиросиме. Наполненная магией история начинается, когда загадочный случай сводит их вместе и вынуждает отправиться навстречу приключениям.

На фестивале фейерверков обычная японская старшеклассница Миё, распереживавшись из-за развода родителей и несправедливости мира, только в сердцах пожелала этому миру исчезнуть, как тут же встретила загадочного продавца. Незнакомец подарил девушке волшебную маску, с помощью которой Миё теперь может превращаться в белую кошечку. В таком виде она проводит время с одноклассником