История проходит в школе-интернате Далия, престижной школе на изолированном острове, где учатся студенты из Восточной страны и Западного княжества. Враждебные отношения соседних стран не меняются и внутри школы — день изо дня между учениками происходят стычки из-за взаимной неприязни. К этой и без того напряжённой ситуации добавляется то, что Ромио Инудзука, лидер

Систина занимается в магической академии, чтобы отточить свои навыки в волшебных искусствах и узнать тайну парящего Небесного Замка. После ухода её любимого учителя замена не заставила себя долго ждать. Однако новый преподаватель Гленн оказался ленивым и, как кажется, совершенно некомпетентным подобием инструктора. Как же так получилось, что его порекомендовал сам директор