Став свидетелем убийства отца в собственном доме, Рё Хадзуки отправляется искать виновных. Он тренируется, чтобы стать непобедимым бойцом, а путь возмездия ведет его по злачным местам всей Азии, где парень вскоре столкнется с силами куда более загадочными и влиятельными, чем он предполагал.

Систина занимается в магической академии, чтобы отточить свои навыки в волшебных искусствах и узнать тайну парящего Небесного Замка. После ухода её любимого учителя замена не заставила себя долго ждать. Однако новый преподаватель Гленн оказался ленивым и, как кажется, совершенно некомпетентным подобием инструктора. Как же так получилось, что его порекомендовал сам директор