Ёсивару атакует загадочный туман, обладающий одним опаснейшим свойством: любой вдохнувший его влюбится в первого, кого увидит. Цукуё попадает под удар, и чувства к Гинтоки, которые бедняжка пыталась скрывать, стремятся вырваться наружу. Пытаясь ликвидировать угрозу, Цукуё совершает роковую ошибку, и зловещая дымка окутывает весь район Кабуки. Жертвами тумана оказываются и

Рицука Уэнояма — гитарист в группе, где кроме него ещё есть басист Харуки Накаяма и барабанщик Акихико Кадзи. Он начинает обучать игре на гитаре застенчивого одноклассника Мафую Сато. Вскоре Рицука понимает, что Мафую — исключительно талантливый певец, и приглашает его присоединиться к группе.