В древние времена случилась великая битва между магом Одзуно и злой Богиней-демоном. Чтобы победить Богиню, маг был вынужден призвать могущественного демона-защитника Дзэнки, который после сражения был запечатан в колонну в одном из храмов. Спустя 1200 лет два вора в поисках сокровищ попытались сломать печать, но внезапно появилась тёмная сущность, которая превратила

После многолетней войны люди и монстры решили забыть о своих разногласиях и жить в мире. Позже был основан город Линдворн, в котором представители двух рас живут в гармонии друг с другом. Врач Гленн Литбейт, который специализируется на биологии монстров, открывает в Линдворне клинику для девушек, и вместе с верной помощницей-ламией Сафенит каждый день приходит на помощь всем,

Будущее. Тайная организация Доресс вводят в тело юноши Икуро паразита Бао. Паразит присасывается к мозгу Икуро и делает его практически бессмертным, а также, когда Икуро угрожает опасность, превращает его в монстра-сверхчеловека. Доресс планирует использовать Икуро и других таких же подопытных кроликов, чтобы захватить власть над миром. Когда Икуро перевозят на поезде, ему и