Япония. Начало двадцатого столетия. Влиятельный маг по имени Като планирует захватить Токио, пробудив могущественного демона Масакадо. Спящий Масакадо, которому явно не по нраву такая идея, не желает просыпаться, и тогда Като решает увеличить свою мощь, принеся в человеческий мир потомство от совершенно незнакомой ему женщины.

Джотаро был обычным японским старшеклассником, пока в его тело не вселился дух. Чтобы обезопасить себя от окружающих, Джотаро добровольно сел в тюрьму. Там его навестил родной дед Джозеф Джостар и предложил помочь справиться с внутренней силой. Позже парню предстоит отправиться в Египет, чтобы сразиться с вампиром Дио, давним врагом их семьи.

Геймерша Андзу обожает всего три вещи: видеоигры, шоколад и своего домашнего кота. Однажды в жизнь девушки врывается вредное волшебное существо и переносит её в мир, населенный сплошь симпатичными парнями, но без игр, вкусняшек и котиков. Теперь Андзу придётся приспосабливаться, чтобы выжить в новой ужасающей реальности и выяснить, как вернуться домой.

Дополнительный 11 эпизод второго сезона сериала, являющийся экранизацией 6 тома манги.

Дополнительный эпизод, включённый в коллекционное DVD-издание. В нём нам покажут, как Карен Ортензия пытается с переменным успехом управлять миром с помощью денег. Девочки-волшебницы участвуют в фильме по своему ТВ-шоу, а Сики встречает неожиданную любовь.

Потерянная комната. Место, где можно увидеть пропавшие вещи или даже тех, кто пропал. Эта затерянная в закоулках Халдеи комната, которая никому не принадлежит.

Девочка вынуждена перебраться из большого города в деревню из-за работы отца. В школе одноклассники не горят желанием дружить с новенькой. И хотя есть среди них мальчик, которого ей хотелось бы узнать получше, она не предпринимает для этого никаких шагов, так как боится, что он захочет её обидеть. Вскоре она начинает ненавидеть деревню и отчаянно скучать по городу, но тут ей

Несколько дополнительных историй, события которых происходят как до, так и после истории, рассказанной в сериале «Облачный смех».