В государстве ] скончался император, и на трон взошёл его приемник — молодой Чу Юань . Вскоре после этого возникают организованные мятежи, которые пресекает на корню князь Юго-Западных территорий Бай Юэ Дуань. Благородная и в то же время воинствующая репутация князя делает его более привлекательным кандидатом на трон в глазах широкой массы людей, на фоне неопытного

Странная четвёрка — мальчик, юный мятежник, таинственная девушка и первый мечник царства — пересекается в пустыне, чтобы найти сокрытое от взоров царство Лоулань и помешать императору Цинь завладеть древним оружием, способным погрузить мир в хаос.

Тан Сань, один из самых талантливых учеников клана боевых искусств, крадет запретные знания своих мастеров. Это преступление карается смертью, поэтому Тан прыгает со скалы, погибает, а затем возрождается на Боевом континенте — месте, где у каждого есть свой дух, и где выживают только сильнейшие. Однако здесь Тан — сын кузнеца, а его дух — самый слабый в этом мире.