На этот раз Кот в сапогах отправляется на Дикий Запад. Его ждут полные опасностей приключения, а по его следу уже идут королевские стрелки.

История молодой и храброй каменной обезьяны — Сон Гоку, родившейся из волшебного камня. Став Царём обезьян и познав секреты магии, он начинает ими злоупотреблять. Чтобы научить выскочку манерам, боги отправляют его в долгое путешествие — сопровождать монаха с миссией по земле, наполненной опасностями: монстрами, людоедами и демонами.

В недобрый час вдовый король встречает во время охоты в лесу старую колдунью, которая хитростью женит его на своей дочери, тоже колдунье. Шестерых сыновей короля, братьев-принцев, мачеха превращает в лебедей. Их сестра Элиза видела, что произошло и, спасаясь, убежала в лес. Чтобы разрушить колдовство злой королевы-колдуньи, она молча плетет братьям рубашки-кольчуги из крапивы