Маленькая девочка, которая никогда не расстаётся с загадочным яйцом, живёт в неком сюрреалистическом мире тьмы и теней, где она проводит время, собирая различные сосуды и артефакты. Однажды в город прибывает мужчина с оружием в форме креста.

Будущее. Организация «Деава» сражается с инопланетной расой Теневых ангелов, которые 12 тысяч лет назад уже пытались уничтожить Землю. 15-летний пилот истребителя «Деавы» по имени Аполлон является реинкарнацией падшего ангела по имени Аполлоний, который когда-то вступил в битву с соплеменниками, чтобы не допустить разрушения Земли.

Много лет назад, когда люди стали предаваться себялюбию и злости могущественные эльфы-волшебники создали прекрасный ковёр сотканный из тысяч заклинаний и поселили в его чертогах свой народ. Много лет границы эльфийской волшебной страны названной Фантазией охраняли сильнейшие эльфы-стражи, которым строго настрого запретили общаться с людьми. Но вот, в наши дни новоиспечённая

Год 2040. Уже прошло 30 лет с момента противостояния сил Земли и Зентреди, изменивших жизнь обеих рас. На планете Эдем в рамках сверхсекретного проекта «Супернова», целью которого является создание многоцелевого истребителя нового поколения, проходят сравнительные испытания двух прототипов истребителей-трансформеров - YF-19 компании Shinsei Industries и YF-21 от General

В альтернативной, но очень похожей на нашу реальности идет война, в которой с обеих сторон участвуют лучшие пилоты, которые сражаются на винтовых самолетах с аналоговыми приборами.