Демоны были запечатаны в мире иллюзий, но нашли способ выбраться из плена — свободу оберет лишь тот, кто убьет всех своих собратьев и останется один. Три демона решают объединить усилия, но на горизонте появляется серьезная угроза в лице Снежного демона, обладающего магией контроля мертвых.

Кто бы мог подумать, что всегда неуклюжий, но несомненно талантливый парень станет великим героем, который спасет свою красивейшую планету от пробудившегося зла? Много лет, пока легендарный Черный дракон спал, земля Алтера хранила хрупкий мир между расами людей, эльфов и неведомых нашему миру животных. Когда же он пробудился, охваченные ужасом жители были вынуждены бежать

Когда посланник небес прибывает в Чжао Гэ, где уже несколько поколений правит династия Шан, правящий император Цзы Чжоу заявляет, что больше не намерен подчиняться богам и терпеть их тиранию. Богам это не нравится, и вскоре император соседней страны У Цзифа идёт походом против восставшей династии. Во время сражения войско Шан терпит сокрушительное поражение, столица вот-вот