Гонщики из команды Emperor, планирующие покорение региона Гунма, бросают вызов Мако и Саюки. Синяя Sil80 должна отстоять честь Усуи, а Мако принять важные решения о своем будущем.

Такуми Фудзивара, сын владельца магазина тофу. По ночам он садится в свою Toyota Sprinter Trueno AE86 и гоняет по горным дорогам. Однажды гоночный клуб Акаги Ред Санз бросил вызов Акина Спид Старз, а соревноваться решили они в тех самых горах, где живет Такуми. Так и сошлись - легендарный гонщик Кейске на своей Mazda RX-7 и Такуми.